Los minoristas no podrán comprar acciones de Codere en su salida a bolsa Los inversores minoristas tendrán que esperar a 2006 para poder acudir a otra Oferta Pública de Venta (OPV) tras la salida a bolsa de Corporación Dermoestética. La colocación que Codere hará en noviembre estará reservada exclusivamente a inversores institucionales, según han confirmado fuentes financieras. Además, la mayoría de las acciones se venderán a instituciones extranjeras. La empresa de juegos ultima con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto informativo de su venta de acciones, tanto viejas como de nueva emisión. Aunque bolsaCinco ya adelantó que los bancos coordinadores, Morgan Stanley y Credit Suisse First Boston querían que la operación tuviera un marcado carácter institucional, quedaba por saber si la compañía iba a aceptar la recomendación de la CNMV de incluir un tramo minorista. Finalmente no será así. Las características de la empresa –compañía del sector de juego, sin comparables cotizadas en España-, su situación financiera, con una reestructuración muy significativa de sus recursos de capital, y el deseo de los bancos coordinadores de evitar las ventas masivas de los particulares en los primeros días de cotización han determinado que la operación sea exclusivamente destinada a inversores institucionales. Así pasó en la OPV de Corporación Dermoestética, que incluyó un tramo minorista por consejo de la CNMV pese a que Morgan Stanley, banco coordinador también de aquella operación, pretendía que la oferta fuera sólo institucional. De hecho, la mayoría de los particulares vendieron cuando observaron que la cotización subía más de un 20% en los primeros minutos de negociación en bolsa. Otro de los aspectos que también están casi definidos es la distribución de la colocación. Aunque todavía falta por evaluar las primeros contactos con inversores institucionales realizados durante el premarketing, lo que Morgan Stanley y Credit Suisse First Boston tienen claro es que más del 60% de la oferta se venderá entre instituciones europeas. Para ello también se contará con la colaboración de Bear Stearn, otro de los bancos que participó en la refinanciación de la deuda de Codere. La única entidad española que participará en la operación es BBVA. El banco presidido por Francisco González tiene una relación de largo plazo con el grupo presidido por la familia Martínez Sanpedro, al que le ha dado varios préstamos para financiar su expansión. BBVA participará como colocador del tramo institucional español, labor que compartirá con Morgan Stanley y Credit Suisse First Boston. Codere, que intentó salir a bolsa en 1999 a través de una oferta de acciones institucional, es el segundo grupo de juego de España, tras Cirsa. Cuenta con un parque de 32.800 máquinas tragaperras, 75 bingos, 36 salas de apuestas, un hipódromo y cuatro casinos. Esta controlado por Joaquín y Jesús Franco, que tienen el 23% y el 19%, así como por José Luis Martínez Sanpedro, que controla un 19%. Familiares de este último tienen otro 15%, mientras que el fondo Monitor Clipper participa con un 12% e Intermedia Capital Investment, otro 3%. El 9% restante corresponde a accionistas minoritarios y autocartera. Los dos fondos de capital riesgo tiene planeado abandonar el capital en la salida a bolsa. “Codere es una empresa líder, cuyo negocio mueve miles de millones en el mundo y que es totalmente legal. Es cierto que el juego tiene mala prensa, pero es una empresa seria”, apuntan fuentes financieras. Además, añaden que las recientes caídas en bolsa de empresas del sector, como PartyGaming, no tienen nada que ver con la industria, sino con el incumplimiento de previsiones de una compañía concreta. Fuente: Bolsacinco.com Fecha publicación: 18-10-2005

Temas:

Juegos, loteria, juegos gratis, casino, juegos online, ruleta, juegos de azar, poker, casinos virtuales, baccarat, salas de juegos, apuestas, juegos de blackjack, tragamonedas, tragaperras, slots, juegos virtuales, caribean poker, Casino Gambling, juegos por internet, bingo, juegos gratis para bajar, entretenimientos, salones de juegos, roulette, salas para adultos, cartas, dados, descargas de juegos, free games, casino games, reglas de juegos, scratch, loto, juegos en 3d, casinos en español, ingles, multi idioma, juego ckuckaluck.

Casino Gambling Altlantic Casino