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| Codere
emitirá 350 millones en bonos tras no lograr socios El
grupo de juego Codere ha decidido refinanciar su deuda y apuntalar
su expansión internacional mediante la emisión
de bonos por un valor máximo de 350 millones de euros.
Esta iniciativa, que irá pareja a la constitución
de una sociedad en Luxemburgo, se realiza al no cuajar la entrada
de socios inversores en la filial americana ni la ampliación
de capital de 150 millones prevista el año pasado. El
grupo Codere, que opera en diversas modalidades del sector del
juego (máquinas recreativas, bingos, hipódromos
y casinos), ultima las negociaciones con varios bancos para
captar recursos con los que refinanciar deuda y continuar con
su estrategia de expansión internacional. Codere ha puesto
en marcha la emisión de valores de renta fija (bonos)
por un importe máximo de 350 millones de euros. Esta
operación se instrumentará a través de
una nueva sociedad, Codere Finance, que se está constituyendo
en Luxemburgo y que está concebida como un simple instrumento
financiero que canalizará la relación con inversores
pero que no tendrá asignadas funciones de gestión
en el grupo. La compañía de juego no ha querido
realizar ningún tipo de comentario sobre la operación.
No es la primera vez que el grupo recurre a este tipo de prácticas.
Hace dos años acudió a los mercados internacionales
para lograr financiación para su filial española
por valor de 210 millones de euros a través de una mezzanine,
es decir, un sistema de financiación flexible a largo
plazo a modo de fórmula intermedia entre los recursos
propios y la financiación bancaria. La emisión
de bonos que ahora acomete Codere se realiza después
de que el grupo español intentara a lo largo del año
pasado dar entrada en el capital de su filial americana a socios
inversores. Esta fallida iniciativa preveía una ampliación
de capital de 150 millones de dólares y una emisión
de deuda de otros 100 millones de dólares. Con todo ello,
el valor de la compañía española se situaría
en unos 500 millones de dólares (407 millones de euros).
La ampliación de capital se hubiera realizado en varias
fases para facilitar la entrada progresiva de nuevos accionistas
en el negocio que el grupo desarrolla en América Latina.
El holding Codere cedería con ello el 30% de la filial
latinoamericana. La intención de esta operación
era avanzar en su proyecto de ganar tamaño y valor con
el objetivo de salir a Bolsa a medio plazo. Salida a Bolsa Esta
idea de cotizar se sigue manteniendo viva entre los accionistas
de la compañía y por ese motivo, Codere lleva
a cabo en estos momentos una ronda de negociaciones con varias
entidades financieras con el objeto de asegurar la emisión
de bonos. La operación, en la que intervienen varios
bancos extranjeros pero ninguno español, está
codirigida por Credit Suisse. Paralelamente, en los últimos
meses, diversas sociedades del grupo han registrado varias modificaciones
en su capital social. Fuentes cercanas a la operación
señalan que estas ampliaciones y reducciones se deben
a la reestructuración societaria que está acometiendo
el grupo de cara a su salida a Bolsa. El mercado de valores
es una idea que Codere acaricia desde hace tiempo. De hecho,
el grupo ya intentó salir al parqué hace más
de cuatro años e incluso llegó a preparar el folleto
en plena euforia de las OPV. Sin embargo, en el último
momento decidió desestimar la idea y optar por la deuda
financiera. Según lo que pagó el grupo británico
ICG hace justo dos años cuando tomó el 2,3% del
capital, la compañía estaría valorada en
unos 400 millones de euros, pero para salir a Bolsa el grupo
necesitaba, por lo menos, duplicar su volumen y su valor. Algo
que ha intentado hacer desde entonces. Actualmente, el accionariado
de Codere está repartido entre la familia Franco (que
posee el 41%), la familia Martínez Sampedro (con el 36%)
y los grupos inversores ICG con el 2,5% y Monitor, que tiene
deuda subordinada convertible en acciones con un rango que varía
entre el 10,5% y el 16% en función de varios parámetros.
Codere está presente en ocho países, incluido
España y en algunos de ellos cuenta con socios locales
como ocurre en Uruguay donde tiene la concesión del hipódromo
de Montevideo junto a la compañía argentina SLI
y la estadounidense Lone Star Park que es la encargada de la
gestión. El grupo también tiene negocios en México
(bingos), Colombia (máquinas recreativas), Chile (explota
casinos junto a socios locales), Perú (recreativas),
Argentina (bingos) e Italia (bingos y recreativas). En España
está en todos los sectores del juego excepto en el de
los hipódromos y las apuestas hípicas. Un negocio
de casi 400 millones Los principales negocios del grupo Codere
son los relacionados con las máquinas recreativas y los
bingos. No obstante, todo suma y el año pasado logró
una facturación de unos 395 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 12% sobre el ejercicio anterior. El
Ebitda se situó en 82,3 millones frente a los 70,1 millones
de 2003. Esta evolución, sin embargo, está lejos
del máximo de facturación alcanzado por el grupo:
426,9 millones de euros en 2001, con un Ebitda de 69,5 millones.
Pero uno de los grandes inconvenientes que planea sobre Codere
no es su tamaño, sino los propios prejuicios que pueda
generar a priori una empresa que opera en el negocio del juego.
En España no hay ninguna cotizada en el sector aunque
sí en otros países europeos. Fuente: Cinco Días
Fecha publicación: 10-06-2005 |
Temas:
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Noticias
Sobre El Mundo de los Casinos Gambling
ASTURIAS.-
Más de cien personas ultiman las obras del casino para inaugurarlo
a finales de diciembre
Los
retrasos generados por algunos cambios en el proyecto se han recuperado
para cumplir el contrato La adjudicación se hizo en marzo
de 2004 tras una larga tramitación
A finales
de diciembre abrirá sus puertas el casino Bahía de
Gijón. Fuentes cercanas a la obra señalaron que ya
se trabaja contra reloj y que hay más de un centenar de personas
tratando de poner punto final a la compleja tarea de convertir en
un casino lo que durante muchos años fue un cine. Las obras
se iniciaron a finales de abril de 2004 y terminarán en diciembre,
unos veinte meses después. El plazo supone una demora de
unos cinco meses sobre las fechas fijadas en el concurso del Principado,
aunque hay que tener en cuenta que Dicar, la empresa constructora
que también forma parte del grupo Carbajosa, la empresa que
gestionará el casino, tuvo que realizar algunas modificaciones
en el proyecto que motivaron el retraso. La Administración
ordenó cambiar algunos aspectos relacionados con los accesos
al edificio y la comunicación interior de las salas de juego.
Con todo, la empresa habrá realizado una inversión
que se estimaba inicialmente en 20,5 millones de euros. De manera
paralela, los gestores del casino ya tienen realizada la selección
y formación del personal. El objetivo de partida era la creación
de 223 puestos de trabajo con contrato indefinido. Otro de los compomisos
recogidos en la oferta elegida por la mesa de contratación
es que un 10% de los empleados tengan algún grado de minusvalía.
El
antiguo responsable del centro comercial Los Fresnos, Ulpiano Nosti,
será el gerente del casino Bahía de Gijón.
Nosti, un profesional reputado en toda Asturias y un veterano de
la gestión comercial y las relaciones públicas, ha
comenzado ya a ejercer su trabajo de introducir en sociedad esta
nueva oferta turística de la ciudad. Ya durante la edición
de la Feria de Muestras de este año, el casino contó
con un stand en el que se dio a conocer a los visitantes.
Un
edificio de 1949
Si se cumplen todas las previsiones, el casino funcionará
con normalidad desde primeros de 2006 tras la presentación
oficial que ya se prevé para los últimos días
de este año. Tras un largo proceso de adjudicación
que incluyó dos concursos desiertos, en 1999 y 2003, el grupo
Carbajosa consigue poner marcha lo que fue un proyecto deseado desde
hace 20 años.
La
remodelación del antiguo cine Hernán Cortes, un edificio
del arquitecto Antonio Marqués Castellar construido en 1949,
se ha rediseñado respetando su estructura original para crear
una superficie de juego de casi 2.400 metros cuadrados, una sala
polivalente de 933 metros construidos y la cafetería-restaurante.
Una de las singularidades del proyecto la constituye un museo del
cine con una sala de proyecciones con capacidad para 80 personas.
Para
respetar el diseño original del edificio, sin introducir
en él cambios radicales que impiden las normativas vigentes
en el Principado, las cuatro plantas se crearán aprovechando
la estructura circular de la antigua sala de proyecciones
Fuente:
El Comercio
Fecha
publicación: 14-11-2005
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