He-Man,Teela y Man-at-Arms se desenvuelven en una gran aventura, ya que Skeletor ha asaltado el Castillo de Grayskull y ha secuestrado a la Hechicera del Castillo.

Los Masters no saben como Skeletor pudo atravesar las barreras de Grayskull hasta que conocen a Gwildor,un inventor que creó una llave(La llave Cósmica)capaz de entrar en cualquier dimensión.Gwildor sólo fabricó dos llaves:Una de ellas la tiene Skeletor y la otra llave la posee Gwildor.Los Masters y Gwildor lograron entrar en las entrañas de Grayskull hasta que son asaltados por las grandes tropas de Skeletor y deben de huir.

Gwildor al poseer la llave cósmica,genera un codigo para poder huir de Grayskull y dicha llave los llevó a un remoto planeta llamado "Tierra" pero los Mastes no poseen demasiado tiempo y deberán de volver a Grayskull para poder socorrer a la Hechicera.

Skeletor se encuentra Grayskull y el reino de Eternia corre un gran peligro porque si éste obtuviera el poder de Grayskull,obtendría  el poder de un ser supremo.... el poder de un todo poderoso....el poder de convertirse en un...Master del Universo